Venda da Braskem é avaliada por bancos com várias ofertas na Bolsa

Os bancos credores da Novonor (antiga Odebrecht) estão debruçados sobre a proposta apresentada pela companhia, em recuperação judicial, para a venda de sua fatia na Braskem por meio de algumas rodadas de oferta de ações da petroquímica em Bolsa.

Na segunda-feira (21), o grupo se reuniu com as instituições financeiras, que têm as ações da Novonor na Braskem como garantias de empréstimos, para apresentar opções de venda da Braskem.

A ideia de dividir a oferta veio do fato de que a transação poderia alcançar um valor alto demais, caso a Petrobras exerça seu direito de vender sua participação em Bolsa, com a Novonor.

O grupo de instituições financeiras formado por Bradesco, Itaú Unibanco, Santander, Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), analisa a proposta, que causa algum ceticismo no mercado. Há quem a veja como mera estratégia protelatória, para ganhar tempo junto aos bancos.

A Novonor sinalizou a eles que faria a venda da petroquímica até o fim deste ano, mas não encontrou interessados em levá-la pelo valor de mercado atual – um de seus melhores momentos dos últimos anos. Optou então por apresentar a alternativa de vendê-la via mercado, com emissões de ações em mais de uma rodada. Uma delas aconteceria ainda este ano.

*Com informações Estadão