Nubank tem alta de 25% em estreia na Bolsa de Nova York

O Nubank estreou na Bolsa de Nova York (Nyse) às 11h desta quinta-feira (9) como a instituição financeira mais valiosa da América Latina, mas as cotações de suas ações demoraram a começar a rodar, o que pode acontecer no primeiro dia de negociação para ajuste entre a oferta e demanda.

A ação do banco digital abriu com forte no pregão com alta de 25% e, por volta das 15h, subia 22%. Com isso, o valor de mercado do banco digital já salta de um pouco mais de US$ 41 bilhões para mais de US$ 50 bilhões.

Na quarta-feira (8) à noite, o banco precificou sua ação em US$ 9, abaixo do previsto quando lançou a oferta, e levantou US$ 2,6 bilhões, considerando apenas a oferta base. Além disso, a instituição conseguiu fazer o terceiro maior IPO do ano nos Estados Unidos, atrás apenas da sul-coreana Coupang e da chinesa DiDi.

O Nubank listou tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, na B3. Por isso, será submetido à regulação dos dois mercados de capitais. Como a partir desta quinta-feira os Estados Unidos se tornam seu mercado primário, no Brasil serão listadas as BDRs, que se tratam de certificados que representam as ações listadas fora.

O dinheiro levantado na oferta será destinado para gastos com capital de giro e despesas operacionais, segundo aponta a instituição no prospecto da operação. Fora isso, os recursos poderão ser utilizados em investimentos e aquisições potenciais.

A oferta, que saiu em um momento de maior volatilidade em todo o mundo, precisou ajustar seu preço em 20%, mas conseguiu atrair um grupo de investidores estrangeiros. Segundo fontes, a demanda de investidores superou a oferta em quase dez vezes.

Segundo o Nubank, 815 mil pessoas físicas participaram do IPO. “No Brasil, é o maior IPO em investidores de varejo”, afirmou o banco digital. Além disso, 7,5 milhões de clientes da instituição financeira aceitaram entrar no programa batizado de NuSócios e receberam um BDR cada.

Marco no setor

O diretor de Mercados de Capitais Internacionais da Nyse, Alex Ibrahim, disse ao Estadão, que a listagem do Nubank se tornou um marco, mostrando que o negócio da fintech “é real no Brasil e na América Latina”.

“Essa oferta deverá abrir a porta para outras, já que mostra que existe um mercado para elas”, afirma Ibrahim.

Para o executivo, o Nubank, ao entrar no mercado norte-americano, passou a ter acesso a uma gama de investidores dedicados ao setor de tecnologia que não investem diretamente no Brasil.

“O Nubank pegou o melhor dos dois mundos, porque ao também se listar na Bolsa brasileira deixou suas ações acessíveis aos seus clientes”, diz.

As conversas com outras empresas brasileiras, incluindo as de tecnologia, seguem aquecidas, e ofertas devem se materializar em 2022, afirma o diretor da Nyse.

* Com informações do Estadão.