Empresas brasileiras e dos EUA estão na disputa pela compra da Braskem

A venda da Braskem ganhou um quarto interessado na aquisição da empresa. Trata-se da norte-americana Apollo Capital, que fez uma oferta não-vinculante de R$ 44,57 por ação para a fatia que está nas mãos da Novonor, antiga Odebrecht.

Caso negócio seja fechado, a holding levantaria R$ 13,6 bilhões e venderia 38,8% do capital total da petroquímica. O valor é maior que o preço da ação PNA (preferencial) da empresa no fechamento desta quarta-feira (6) na Bolsa, que foi de R$ 43,36. No entanto, é considerado baixo.

Além dele, há três outras empresas no páreo, todas brasileiras: a Unipar, o BTG Pactual e a holding J&F Investimentos, de Joesley Batista, que está sendo assessorada pela CF Partners, do ex-presidente da Braskem Carlos Fadigas. 

O BTG Pactual também segue comprometido com a proposta de compra das dívidas da Novonor junto a bancos credores, que somam quase R$ 15 bilhões, Com a transação, o BTG assumiria as ações da petroquímica que garantem essas dívidas.

Extensão

O comprador das ações da Novonor terá de estender a oferta à Petrobras, segunda maior acionista da Braskem, com 47% do capital ordinário e 36,1% do total. 

A estatal tem direito ao “tag along”, que possibilita a venda das ações que detém nas mesmas condições oferecidas à Novonor, conforme acordo de acionistas da companhia.

Por enquanto a estratégia da petroquímica é fazer a cisão de sua divisão de plásticos verde para destravar o valor de mercado. Para isso, busca investidores para esse negócio.

*Com informações do Bahia Econômica e do Valor Econômico