Petrobras lança no mercado internacional US$ 1,5 bilhão em títulos

Estatal também anunciou o início de uma oferta de recompra de títulos globais de subsidiária


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redacao 03/06/2021 14:30 Negócios

A Petrobras realizou a emissão de uma nova série de títulos no mercado internacional, com volume total de US$ 1,5 bilhão e vencimento em 10 de junho de 2051, por meio da subsidiária Petrobras Global Finance (PGF). As informações são da Forbes.

A operação – realizada na última quarta-feira (2) – indica retorno ao investidor de 5,75% ao ano, com cupom de 5,5% ao ano, disse a Petrobras em comunicado. Segundo o serviço IFR, da Refinitv, a cifra se compara a um alvo inicial da companhia de cerca de 6,25%.

Em paralelo, a estatal também anunciou o início de uma oferta de recompra de títulos globais da PGF, prevendo utilizar até US$ 2,5 bilhões nas operações.

Os recursos da nova emissão com vencimento em 30 anos serão usados para financiar essas recompras e, em caso de excesso, para propósitos corporativos diversos, disse a Petrobras, em linha com informação divulgada mais cedo pelo IFR.

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